Alors que Bo fait d'horribles cauchemars provoqués par ses sentiments pour Lauren, un ami australien de Kenzi disparaît dans un tunnel d'égout... Parce que cet ami protégeait Kenzi lorsqu' ils vivaient tous deux dans les tunnels, Bo propose son aide. Ils se rendent tous ensemble vers une ville très étrange habitée par un groupe de Fée malades et aveugles, et se retrouvent piégés par Atticus Ardoin - alias le crocodile des égouts.