Horatio et Eric se lancent aux trousses d'Antonio Riaz, responsable de la mort de Marisol, à Rio de Janeiro, mais ils se heurtent aux autorités brésiliennes, qui se montrent peu coopératives. Horatio retrouve Yelena et découvre que Raymond Sr a disparu. Il constate que sa disparition est étroitement liée à celle de Riaz. Ray Jr, qui a maintenant 14 ans. Prêt à tout pour retrouver son père, l'adolescent s'associe aux autorités brésiliennes, en travaillant comme «agent double» auprès d'Antonio Riaz, jusqu'à ce que Horatio apprenne la terrible vérité : Raymond est déjà mort... Dans l'heure, Horatio doit empêcher Riaz de s'en prendre à un autre membre de sa famille.