Paris, 1828. Le boulevard du Temple, rebaptisé le «boulevard du crime», est le lieu privilégié des bateleurs et baladins. C'est là, dans ce paysage de théâtre et de magie, que Garance rencontre Frédérick Lemaître, un acteur en herbe, et Baptiste Deburau, le mime. Elle vient tout juste de quitter Lacenaire, personnage inquiétant en guerre contre le genre humain. Les trois hommes aiment Garance. Garance, elle, a une préférence pour Baptiste. Mais celui-ci est aimé par la tenace Nathalie, dont le père tient un théâtre, les Funambules. Un jour, Baptiste et Frédérick y remplacent deux acteurs au pied levé