Allanon, Wil et Mareth se rendent à Paranor pour tenter d'arrêter Bandon et sauver Flick. En échange de Flick, Bandon veut récupérer le crâne du Roi-Sorcier caché à Paranor. Mais Wil se méfie toujours d'Allanon et ne lui fait pas confiance. Quand Allanon s'enferme avec Bandon dans une prison magique, Wil refuse de libérer le druide. Il préfère aller chercher le crâne pour sauver son oncle. Aider de Mareth, il part à la recherche du crâne... dans le passé.