Eretria et Lyria, prisonnières des vagabonds, sont libérées par Jax, un chasseur de prime engagé pour retrouver la mystérieuse Lyria. Il neutralise Eretria et part remplir son contrat. De leur côté, Ander et Allanon se rendent à la principauté de Leah afin de sceller un pacte avec la reine des Humains, Tamlin. Pour conclure cette alliance, qui permettrait aux Elfes d'être plus forts face aux Carmins, le roi Ander devra épouser la princesse des humains, qui se révèle être Lyria, la petite amie d'Eretria. Mais la reine Tamlin semble avoir des intentions cachées...