En août 1960, une formation inconnue baptisée The Beatles, alors composée de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best et Stuart Sutcliffe, débarque en Allemagne. Les jeunes rockeurs de Liverpool, dont c'est le premier séjour à l'étranger, ont signé un contrat pour se produire à Hambourg dans des clubs du quartier chaud de Sankt Pauli, notamment le Kaiserkeller et l'Indra Club. Plusieurs heures par jour, ils jouent devant un public alcoolisé et agressif - une école difficile qui fera d'eux un excellent groupe live. Mais après quatre mois seulement, le quintette doit quitter l'Allemagne.