Dans une Amérique affaiblie par la crise de 1929, où les idées fascistes et antisémites gagnent du terrain, l'arrivée d'Hitler au pouvoir galvanise les groupuscules nazis américains. Ceux-ci entendent faire vaciller la démocratie américaine grâce à Hollywood, la plus grande machine de propagande au monde et du code Hays (1930). Un homme, pourtant, va se mettre en travers de leur route : Leon Lewisn un avocat juif, qui huit ans durant, à la tête d'un réseau d'espions amateurs, va tout faire pour sauver son pays de la menace nazie.