Trahi et accusé du meurtre du roi, Mathayus fuit promptement le royaume, poursuivi par les troupes de Drazen, héritier factice du trône. Valina, une jeune femme descendante de la lignée historique des Norvania, et son père, Sorell, deviennent les uniques alliés de Mathayus. Ensemble, ils partent à la recherche du palais légendaire du sorcier Alcaman dans l'espoir de renverser le pouvoir en place.