Dans le massif des Alpes, l'hiver dure huit mois, les températures descendent jusqu'à - 40°C et l'air manque cruellement d'oxygène. Les espèces animales et végétales sont adaptées à ces conditions extrêmes. Mais comment parviennent-elles à se séduire, à éduquer leurs petits, à conquérir des territoires et à parcourir des distances immenses ? Le réalisateur suit une louve condamnée à l'exil après la mort de son compagnon, tué par un ours, et un gypaète barbu qui cherche son lieu de naissance. Il observe les élans romantiques d'une grenouille rousse dans les lacs gelés, le destin étrange d'un vieil arbre immortel ou encore le combat exemplaire d'un berger face aux loups.