L'Egypte ancienne, l'Auvergne du Moyen-Age et le XVIIIe siècle sont les cadres de trois histoires narrées par une conteuse. Dans le royaume de Koush, un jeune roi va conquérir l'Egypte pour pouvoir épouser sa bien-aimée. En Auvergne, un sauvage mystérieux qui se cache dans la forêt combat les injustices. Au XVIIIe siècle, en Orient, une princesse tombe amoureuse d'un vendeur de beignets dont elle ignore la véritable identité