Le Gruffalo vit dans une grotte au fond des bois avec son enfant. Le Petit Gruffalo voudrait bien s'aventurer dehors mais son papa le lui interdit : le bois est très sombre et le Petit Gruffalo risquerait d'y rencontrer la Grande Méchante Souris ! Une nuit, alors que son papa est endormi et qu'au dehors la tempête de neige fait rage, le Petit Gruffalo s'échappe de la grotte sur la pointe des pieds et se lance à la recherche de la souris légendaire. Chemin faisant, il rencontre le méchant serpent, le hibou pédant et le renard poltron qui tous l'induisent en erreur pour s'en débarrasser.