Dans le Moscou des années 1930, un dramaturge célèbre devient le paria de l'Union des écrivains après que sa dernière pièce a été censurée par le régime totalitaire. C'est alors qu'il rencontre Marguerite, femme intrigante qui devient aussitôt sa confidente et sa muse. Encouragé par leur amour, l'homme se lance dans l'écriture d'un nouveau roman. Mais Satan, déguisé en professeur de magie noire, s'infiltre dans la ville, bouleversant tout sur son passage.