Voulant venger le marquis de Teynac dont le domaine a été pillé, François de Capestan est sérieusement blessé. Une mystérieuse jeune fille se penche sur lui, puis disparaît. Lorsque, remis de sa blessure, François part pour Paris afin de présenter ses doléances au plus haut dignitaire, il rêve de retrouver l'inconnue. En chemin, il sauve la vie d'un baladin, Cogolin, qui lui voue une reconnaissance infinie. Cependant, la cour de France est partagée entre partisans du favori de Marie de Médicis, Concini, et fidèles du petit roi Louis XIII. Capestan est de ceux-là. Il retrouve la belle inconnue en la personne de Gisèle d'Angoulême, dont le père conspire contre le roi.