Jarod, qui est toujours à la recherche de son père, découvre l'existence d'un étrange projet Gémini financé par le Centre. Il part pour la Caroline du Nord où le major Charles, son père, se cache. Mais quand il arrive à l'adresse indiquée, ce dernier a disparu. Miss Parker apprend l'existence du projet Gemini et aussi que sa mère y était farouchement opposée. Jarod suit la trace de son père jusqu'à une école de pilotage, puis jusqu'au siège d'une société où, finalement, il le retrouve.