Sierra Nevada, fin du XIXe siècle. Isaac Lemay gagne sa vie en massacrant des Cheyennes pour le compte de l'armée. Pour ces crimes, un chef cheyenne le maudit et le condamne à être tué par ses propres enfants, nés de ses aventures avec des filles de joie rencontrées au gré de ses pérégrinations. Isaac se lance alors à la poursuite de ses descendants, pour les tuer avant qu'ils ne le tuent.