Valentin fait du trafic entre la Tunisie et la Libye sans se soucier le moins du monde de la Seconde Guerre mondiale. Aussi est-ce sans grand enthousiasme qu'il accueille à bord de son rafiot, en route vers un lieu de livraison d'armes, Basil, un jeune officier britannique dont l'avion vient de s'écraser. Par la faute de l'Anglais, Valentin, soupçonné de sabotage, est arrêté par l'armée italienne. Valentin, suivi de Basil, prend donc la poudre d'escampette. Sur les toits où ils se sont réfugiés, ils aperçoivent Lorène, la femme du trop neutre consul suisse, qui va les aider à s'enfuir. Recherchés tous les trois, liés l'un à l'autre, Lorène, Basil et Valentin tentent de traverser le désert.