Les enfants de Walnut Grove se moquent sans cesse de la corpulence du nouvel élève, Elmer Miles, sans réaliser le mal qu'ils lui font. La détestable Nancy Oleson va jusqu'à en faire son esclave, abusant de l'admiration qu'il lui voue...Elmer rit et plaisante avec les enfants, qui l'appellent «la baleine», mais finit par perdre son calme face à la méchanceté de Nancy.