En Sicile. Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs. Alors que l'hiver menace son peuple de famine, le roi Léonce entreprend de partir à la recherche de Tonio et d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il prend la tête du pays, mais comprend rapidement que le peuple des ours n'est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes.