Un scientifique teste avec succès le principe de l'invisibilité sur sa propre personne, mais le processus inverse ne fonctionne pas... Dans un laboratoire secret, Sebastian Caine et son équipe de chercheurs travaillent aussi sur le phénomène de l'invisibilité. L'équipe est composée de Linda, son ex, Matthew, Sarah, Carter, Frank et Janice. Les tests pratiqués sur un gorille sont concluants mais le lendemain, au Pentagone, Sébastian omet volontairement de révéler ses résultats de peur d'être dépouillé de sa découverte. Impatient, Arthur Kramer menace de supprimer le programme et Sébastian décide alors de tester la formule sur sa propre personne, malgré la désapprobation.