Dans les terres norvégiennes au sud de Trondheim, non loin de la frontière suédoise, les températures peuvent descendre jusqu'à - 50 °C en hiver. Ce rude climat confère pourtant aux paysages une beauté particulière. Ella Kjosnes, 16 ans, est meneuse de chiens de traîneau. Elle prépare ses six huskies pour la course de Femund, longue de 200 kilomètres. Alors que les lacs et rivières sont figés par le gel, Jan Moen pratique la pêche sur glace dans la mystérieuse vallée de Hessdalen. S'il n'attrape rien, il pourra peut-être observer les étranges phénomènes lumineux, en partie inexpliqués, qui se produisent régulièrement dans le ciel de la vallée.