En Savoie, un petit bourg s'apprête à fêter Noël. Le même soir, le baron du village revient chez lui après une longue absence et déclare qu'il est lépreux. Le père Cornusse, merveilleux conteur d'histoires, également fabricant de jouets est veuf et père d'une très belle jeune fille, Catherine, qui ne craint pas la soi disant maladie du baron. Elle part au château lui proposer ses services. Le coup de foudre est immédiat. La veille de Noël, comme la coutume l'exige, Cornusse se déguise en Père Noël et va distribuer les cadeaux aux enfants.