Abandonné depuis sa petite enfance, Junior est une véritable terreur. Après avoir épuisé plusieurs familles adoptives, il vit maintenant dans un orphelinat. Il est bientôt adopté par Ben et Flo Healey qui ne demandent qu'à le rendre heureux. Ils ne tardent pas à comprendre la véritable nature de Junior qui martyrise leur chat, blesse le père de Ben, ruine un match de base-ball, gâche l'anniversaire d'une jeune voisine et sème la terreur dans un camping. Flo sombre dans la dépression. Ben, qui a tout essayé pour se conduire comme un père parfait, décide de rendre l'enfant à l'orphelinat, mais il se laisse attendrir lorsqu'il apprend son histoire.