Ein amerikanisches und ein russisches Atom-U-Boot sind verschwunden. James Bond muss bei den Ermittlungen mit der russischen Kollegin Amasova kooperieren. An Bord eines britischen U-Bootes kommen die Agenten Karl Stromberg auf die Spur, der mit den ergatterten Booten Moskau und New York atomar zerstören will. - Mit Curd Jürgens als Stromberg und Richard Kiel als Beißer hat die zehnte 007-Verfilmung zwei der fiesesten Bond-Gegner zu bieten.