Lily, cachée chez son grand-père aveugle qui ne se doute de rien, y découvre une autre intruse. Angèle. Une femme d'un certain âge, nue, endormie sur le canapé du salon à côté de son grand-père. Soudain Angèle se réveille, et face à face avec Lily, devient aussitôt invisible. Pour empêcher Lily de divulguer le secret de son invisibilité, Angèle propose à Lily de l'emmener chez elle où elle pourra la rendre invisible à son tour.