Ancienne ville prospère avec ses aciéries, Baltimore connaît aujourd'hui un fort déclin. Parmi les habitants qui sont restés, nombreux sont ceux qui ont trouvé dans l'héroïne une manière d'échapper à la pauvreté et à la morosité du quotidien. Avec plus de 60 000 personnes accros, Baltimore est confrontée à l'un des plus importants problèmes d'addiction à l'héroïne dans le monde et les autorités ne savent plus comment faire face. Sur Pennsylvania Avenue, à l'ouest de la ville, les ventes d'héroïne s'élèvent à plus de 10 millions de dollars par an. Et ce nouveau marché florissant de la drogue s'étend maintenant à la banlieue pour satisfaire la demande grandissante.