Nate Foster, jeune recrue du FBI, est chargé par sa supérieure d'infiltrer un groupe néo-nazi un peu agité. Nate ne se sent pas prêt et pourtant, le voilà, crâne rasé, bras levé, à participer aux meetings racistes des militants de Dallas Wolf, un suprémaciste qui prône la guerre des races. Quand des produits chimiques susceptibles d'entrer dans la composition d'une bombe sont volés, le FBI oriente ses recherches dans les milieux islamiques. Mais Nate est persuadé que ses collègues se trompent et qu'ils feraient mieux de soupçonner ses nouveaux amis.