Duncan arrive en France, laissant derrière lui un sillage de haine et de destruction. Methos le trouve et découvre que Duncan est devenu quelqu'un de mauvais lorsqu'il tente de lui prendre la tête sur une Terre sacrée. Après l'assassinat d'autres amis par Duncan, Methos que le seul moyen de sauver Duncan est peut-être de le tuer.