Dawson entraîne une nouvelle recrue, Amy. Celle-ci va devoir surveiller un dangereux immortel, esclavagiste et rancunier, Walker, qui désire se venger de Methos. Alors qu'Amy réalise qu'elle n'est pas faite pour ce métier, Walker parvient à la kidnapper et se sert d'elle comme monnaie d'échange contre Methos. Dawson va de suite chercher l'aide du plus vieux immortel et il lui avoue qu'Amy est sa fille.