Peter va à Montréal avec Caitlin. Hiro est surpris par Kensei en train d'embrasser Yaeko qui a reconnu en lui l'homme qu'elle aime. Kensei se venge en les livrant à Barbe Blanche. Bennet se rend en Ukraine pour récupérer les toiles d'Isaac Mendez. Claire est recalée par Debbie aux auditions de cheerleader, West imagine un stratagème pour la venger. Mohinder, qui étudie les performances de Monica, se rebelle contre Bob. Nikki est engagée pour le surveiller.