Tracy s'interroge sur l'étrange pouvoir qu'elle s'est découverte. Angela Petrelli révèle à Sylar qu'il est son fils. Noah Bennet est décidé à collaborer avec la Compagnie pour ramener les prisonniers évadés du niveau 5 là où ils devraient être. Ceux-ci s'emploient d'ailleurs à causer quelques dommages. Prisonnier dans le corps d'un autre, Peter joue le jeu en attendant de l'aide.