Ce documentaire retrace l'intégralité du parcours de celui qui est l'un des plus grands jazzmen : Herbie Hancock. La majeure partie de ce film est construite autour de deux longues interviews inédites de Herbie enregistrées chez lui et dans son studio à Los Angeles. Herbie nous raconte ses études d'ingénieur en génie électrique et en musique au Grinnell College dans l'Iowa. Mais aussi ses débuts aux côtés de Donald Byrd et Pepper Adams tout en continuant de suivre des cours à l'Université Roosevelt. Sa rencontre avec Éric Dolphy qui lui a fait découvrir un autre univers, celui du mouvement d'avant-garde qui lui a permis d'explorer de nouveaux territoires.