Les amis d'Audrey lui organisent une fête surprise à l'occasion de son anniversaire sur l'île de Carpenters Knot, où une tempête menace. Pour l'attirer dans ce lieu reculé, Duke lui explique qu'il veut lui montrer l'endroit où il aime méditer. Malheureusement, d'étranges événements ne tardent pas à se produire. Vaughn Carpenter, le propriétaire de l'île et dernier membre de sa famille, est retrouvé mort. Au fil de l'enquête, le chef de la police comprend qu'une sorte de caméléon rôde et prend possession des corps à sa guise. Il doit le démasquer avant qu'un nouveau meurtre ne soit commis.