Stacy, une jeune femme délaissée par son mari, fait la connaissance de Cody dans un bar. Ils partent chez elle en s'embrassant. Elle va se changer dans la salle de bain. Linus, son mari, surgit alors pistolet au poing. En échange de 500 dollars, il laisse la vie sauve à Cody, qui s'enfuit en oubliant son téléphone portable. Furieux, il agrippe Stacy quand elle sort. Elle se transforme en un monstre hideux. Elle lui touche le visage et il meurt peu après. Nick et Hank découvrent que l'acide employé est d'origine animale et suspectent un Wesen. Dans la caravane, ils comprennent qu'ils ont affaire à un Hunthai Lami Muuaji, dont les sécrétions sont mortelles.