Nick et Juliette sont invités à dîner par Hank en compagnie de sa nouvelle conquête qui se révèle être nulle autre qu'Adalind, celle qui avait tenté de tuer Marie, la tante de Nick, alors que cette dernière était hospitalisée. De son côté, le capitaine Renard prend les choses en main quand il reçoit la visite de représentants de sa lignée de sang royal qui remettent en question sa position. Par ailleurs, Monroe et Rosalee sont appelés en renfort alors que les vies d'Hank et du sergent Wu sont menacées.