Arthur poursuit ses recherches pour retrouver Carrie, sous la menace d'Hosea. La famille Frisk cherche toujours la petite Lumi. Sa mère, Mélanie, sort fumer une cigarette et aperçoit sa fille qui l'appelle. C'est en réalité l'Hypnotiseur qui a pris l'apparence de Lumi. Il l'attire dans les bois. C'est là qu'il réunit ses victimes, toutes en état de transe, et se nourrit de leur sang. Arthur sonne chez Tasha mais celle-ci lui dit que Carrie a pris un bus pour Salem. Carrie révèle à Nolan et Tasha l'existence de la Porte sacrée et des monstres qui se trouvent derrière.