La conquête de l'Ouest se termine, les tribus indiennes, qui ont été obligées de se rendre, sont parquées dans des réserves. Un seul chef résiste à l'armée des Etats-Unis : Geronimo... Davis, un jeune sous-officier, accompagne le lieutenant Gatewood, chargé de rencontrer le grand chef indien pour le raisonner. Dès leur première entrevue, les deux hommes ressentent un profond respect l'un envers l'autre, et, comme Geronimo l'avait promis, il suit les deux officiers qui doivent le présenter au général Crook. Celui-ci explique à Geronimo qu'il va être envoyé dans la réserve avec son peuple, mais, devant le désarroi de ses guerriers, Geronimo se révolte.