Au début des années 1970, les autorités américaines et françaises l'affirment, la French Connection a été démantelée et il n'y a plus d'héroïne française dans les rues de New York. En réalité, les trafiquants sont en train de s'adapter et de se réorganiser. Beaucoup exportent leur savoir-faire ailleurs, notamment en Thaïlande ou en Colombie. En Italie, la mafia récupère plusieurs spécialistes pour créer une French-Sicilian Connection. Le juge Michel, un magistrat français est convaincu que les criminels n'ont pas jeté l'éponge. Il s'attaque à tous les trafiquants qui sont passés à travers les mailles du filet.