Armen Aronov, un vieil homme, meurt subitement sur un banc de Brooklyn après avoir obtenu son visa pour son pays d'origine, l'Urkesh. Henry soupçonne un homicide. Il s'avère que le vieil homme est l'ancien roi d'Urkesh, qu'Henry avait opéré en urgence dans l'Orient-Express alors que le souverain n'était encore qu'un enfant. Henry découvre que le corps d'Armen est fortement irradié au polonium, un isotope radioactif utilisé par les services secrets des pays de l'est pour éliminer leurs ennemis. Par ailleurs, Jo et lui découvrent que le roi avait une fille cachée, Lydia, née d'amours adultérines.