Le Livre magique annonce l'arrivée d'un événement considéré comme apocalyptique. L'affaire est en relation avec la foire des Stim de Chicago. Le concours, pour génies en herbe, est sponsorisé par la fondation McCabe et se déroule dans un lycée. Nos aventuriers apprennent que la rencontre a déjà été émaillée de faits suspects. Certaines personnes sont frappées d'un mal étrange quand d'autres ont été hospitalisés dans les heures précédant le début du concours. Eve Baird et les trois bibliothécaires font la connaissance de l'organisatrice des festivités : la ravissante mais étrange Lucinda McCabe.