Mason et ses hommes tombent dans une embuscade lors d'une mission. Ils supputent qu'une taupe a infiltré Charleston afin de conduire les Espheni à la victoire. Tom demande au professeur Manchester de mener son enquête, mais ce dernier se fait assassiner alors qu'il est sur le point de démasquer l'espion. Tom dévoile alors au colonel Weaver le projet qu'il développe avec les Volms : une arme nouvelle qui permettra d'affaiblir le bouclier défensif des Espheni et de laisser passer les vaisseaux Volms alliés dans l'atmosphère de la Terre. Hal est toujours aux prises avec ses cauchemars. Chaque nuit, il rencontre, dans ses rêves, Karen, que les Espheni ont nommé chef suprême.