Wyatt et Billy, deux motards toxicomanes, enfourchent leurs motos pour se rendre à La Nouvelle-Orléans, où le carnaval bat son plein. Durant leur périple, les deux individus fourbus sont refoulés de plusieurs hôtels, à cause de leur allure marginale. Les voilà contraints de planter la tente. Pour supporter ce bivouac improvisé, les deux aventuriers, à peine installés au clair de lune, se mettent à fumer quelques joints... Après avoir semé le trouble dans un défilé carnavalesque dans une petite ville du Texas, les hippies échouent en prison, où ils font la connaissance de George Hanson. Jeune avocat, ce dernier a été arrêté pour ivresse sur la voie publique.