1462, Transylvanie. Fort d'un accord passé avec le souverain turc, le royaume vit en paix. Mais lorsque le nouveau sultan, Mehmet II, réclame au roi Vlad Tepes III 1000 jeunes hommes, dont son propre fils Ingeras, pour renforcer son armée, Vlad refuse. Afin de trouver de l'aide pour vaincre la gigantesque armée de Mehmet, Vlad se rend auprès d'un démon sur le pic de la Dent brisée et s'entend avec lui. Il bénéficiera de pouvoirs surnaturels s'il accepte de changer de nature et de se transformer en vampire. Une seule chose pourrait lui permettre de redevenir lui-même, parvenir à résister à sa soif insatiable de sang humain pendant trois jours.