Der junge Musiker Ralph Osterwalder alias Hazy Osterwald gründet eine eigene Jazz-Combo. Das Hazy Osterwald Sextett schreibt bald internationale Musikgeschichte. Temporeiche Musik und witzige Show-Einlagen werden das unverkennbare Markenzeichen der Band, die bald Erfolg hat und auf einem Festival in Paris auftreten darf. Doch hinter der Bühne bringen Liebesverwicklungen das Leben der Musiker durcheinander und einer von ihnen erkrankt schwer - ohne, dass die anderen davon wissen sollen.