Présenté à la Mostra de Venise en 2022, le documentaire de Nancy Buirski plonge dans les coulisses du tournage, en décors réels, du célèbre Midnight Cowboy, couronné de trois Oscars en 1970 ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur pour John Schlesinger et du meilleur scénario adapté. Au fil d'interviews de membres de l'équipe du film, d'actrices et d'acteurs comme Jon Voight, on revit la préparation, la réalisation et la sortie de ce film mythique qui résonne encore aujourd'hui. L'occasion de prendre le pouls d'une époque, de découvrir l'envers du décor de l'American Dream et de voir New York sous un jour nouveau.