À 57 ans, Bad Blake, chanteur de country autrefois adulé, n'est plus que l'ombre de lui-même. L'alcool a eu raison de son inspiration. Dans le sud-ouest des États-Unis, il vogue de ville en ville, reprenant ses anciens succès dans des salles de concert miteuses, devant un public de vieux fans. Un soir, il rencontre Jean, journaliste ambitieuse à la recherche d'une «histoire». Cette jeune femme, mère d'un petit garçon, le trouble plus que ses habituelles liaisons d'une nuit. Il décide de reconsidérer sa vie. Pour commencer, il reprend contact avec Tommy Sweet, un jeune chanteur de country dont il a été, un temps, le mentor.