Au fin fond de l'Alabama, Sam Beckett est confronté au racisme lorsqu'il emprunte l'identité de Jessie Tyler, un Noir septuagénaire travaillant au service de Miss Melny, veuve d'un ancien gouverneur d'état. Sam, en l'occurence Jessie, est arrêté par les policiers pour avoir enfreint les lois de la ségrégation : on lui reproche d'avoir bu l'eau d'une fontaine réservée aux Blancs. Au même moment, Al «L'Observateur» prévient Sam de la mort imminente de Miss Melny, qui sera victime d'un accident de la circulation.