Les trois soeurs Halliwell ont réussi à réaliser leur souhait le plus cher : faire un monde dominé par le bien. De son côté Zankou réussit à capturer Léo pour le convaincre de s'allier à lui et aux autres démons et ainsi renverser les Avatars. Le destin jouera en faveur de Zankou car Kyle va réussir, grâce à sa potion, à tuer Beta, une Avatar. Pendant ce temps, Léo prévient les soeurs des funestes intentions des Avatars envers tous ceux qui contrecarrent leur projet utopique : ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur chaque Affaiblis et, trahis par Léo, ils subissent tant bien que mal l'assaut de Zankou.