Suite à une vision enchanteresse d'un monde futur sans démon, Phoebe décide d'échanger ses pouvoirs avec Piper pour que cette dernière puisse juger par elle-même de cet heureux phénomène. Malheureusement, l'échange des pouvoirs ne fonctionne pas comme prévu si bien qu'ils sont transférés à deux parfaits êtres innocents. Zankou, qui s'est aperçu de la perte des pouvoirs de Phoebe et Piper, en profite pour attaquer les deux soeurs sans défense. Pendant ce temps, Paige et Kyle retournent dans le passé de ce dernier pour mieux comprendre le meurtre de ses parents.