Une fois l'alliance scellée entre les soeurs Halliwell et les Avatars, ces derniers accomplissent leur projet : anéantir un maximum de démons pour préparer l'avènement d'un monde utopique. Opposé à ce choix, Kyle fait appel aux fondateurs de Zankou pour l'aider à se venger des Avatars, et leur présente une potion capable de tous les tuer. Malheureusement, l'appel est intercepté par les démons et Kyle est capturé. Ils ne le relâcheront qu'à une seule condition : que ce dernier les aide à tuer les Avatars. Il devra trahir la confiance des soeurs et se servir d'une potion magique les rendant paranoïaques, les acculant ainsi à déjouer le plan des Avatars.