N'en pouvant plus de voir les trois sorcières toujours en vie, la Triade envoie un autre sorcier pour tuer les soeurs Halliwell. Cole décide de jouer un double jeu et tente de faire échouer les attaques du nouveau sorcier, surtout lorsque la vie de Phoebe est en jeu. Mais lorsqu'il pénètre dans la maison des Halliwell, il est pris dans un piège mystique mis en place par Prue. C'est alors que nous découvrons le vrai visage de Cole : son nom est Balthazar, un puissant sorcier mercenaire à la solde des forces du mal.